В 1895 году Нижний Новгород оживает в ожидании важнейшего торгового мероприятия — ежегодной ярмарки. Но спокойствие и благополучие города нарушает жестокое убийство влиятельного человека, главы губернского дворянства Нефедьева. За расследование этого запутанного преступления берется опытный сыщик Алексей Лыков из местного сыскного управления. Шаг за шагом он раскрывает зловещие тайны, которые ставят под угрозу его представление о мире. Чтобы одержать победу над злом, Алексей рискует всем, что ему дорого: своей любовью, честью и даже жизнью.